Investment Grade Finance - Capital Market Group

In dieser Rolle unterstützen Sie MUFG dabei, Investment-Grade-Debt-Capital-Mmarkets-Transaktionen für Unternehmens- und Sovereign-Kunden zu originieren und umzusetzen. Sie arbeiten eng mit Coverage-, Syndicate-, Rechts- und Risiko-Teams zusammen, um integrierte Kapitalmarktlösungen bereitzustellen. Sie gestalten komplexe Bond-Strukturen, timing-Strategien und Marktansätze und tragen direkt zur Wachstums- und Servicethemen des Unternehmens bei. Die Position bietet die Möglichkeit, live-Deals zu führen, Teams zu leiten und sich an globalen Transaktionen zu beteiligen. Diese Rolle vereint Fachwissen, Führungsbereitschaft und strategische Entscheidungsfindung in einem dynamischen Umfeld.

• Total Rewards-Programm
• umfassende Gesundheits- und Wellness-Vorteile
• Altersvorsorge
• Bildungsunterstützung und Weiterbildungsprogramme
• i nkompatible Eltern- und Mutterschaftsurlaub
• bezahlter Urlaub, Kranken- und Feiertage

• Leitung der Origination und Ausführung von Investment-Grade-Bond-Transaktionen für Unternehmens- und Sovereign-Kunden
• Kundenbeziehungsmanagement und Originationsergebnisse für ein definiertes Emittenten-Portfolio
• Entwicklung und Implementierung von Finanzierungsstrategien im Einklang mit Kapitalstrukturanforderungen
• Auslegung komplexer Bond-Transaktionen einschließlich Multi-Tranche, Hybrid- und Cross-Border-Formaten
• Durchführung von Live-Transaktionen mit vollständiger Verantwortung für Preisgestaltung, Distribution und Ausführung
• Zusammenarbeit mit Coverage, Syndicate, Legal und Risk zur Bereitstellung integrierter Kapitalmarktlösungen
• Bewertung von Marktbedingungen, Investorenstimmung und Wettbewerbsumfeld zur optimalen Emissionszeit
• Optimierung von Origination-Prozessen, Pitching-Frameworks und Ausführungsspielbüchern
• Empfehlung neuer Produktstrukturen und Markteintrittsstrategien zur Erfüllung sich entwickelnder Emittentenbedürfnisse
• Lösung komplexer Transaktionsfragen in Struktur-, Regulierung- und Ausführungsdimensionen
• Überwachung von League-Table-Performance, Wallet Share und Origination-Pipeline
• Beobachtung regulatorischer Entwicklungen und Anpassung der Ausführungspraxis

• Solide Erfahrung in Investment-Grade-Debt-Capital-Markets-Origination, Strukturierung und Execution
• Erfolg bei der Abwicklung von Bond-Transaktionen für Investment-Grade-Unternehmen oder souveräne Emittenten in unterschiedlichen Marktumgebungen
• Erfahrung in komplexen Mehrtranche-, Mehrwährungs- und strukturierte Finanzierungsstrukturen
• Nachweisliche Fähigkeit, Emittenten bei Kapitalstruktur, Finanzierungsstrategie und Marktzugang zu beraten
• Fortgeschrittene Kenntnisse der Rating-Agentur-Methoden, Investoren-Segmentierung und Kreditmarktdynamik
• Erfahrung mit komplexen Transaktionsstrukturen einschließlich Hybridwerten, Call-Formaten und grenzüberschreitenden Emissionen
• Fundiertes Verständnis von Wertpapiergesetzen, Offenlegungsanforderungen und regulatorischen Rahmenbedingungen öffentlicher Debt-Angebote
• Umfassende Kenntnisse des Risikomanagements, Preissetungsrisiko und Ausführungsrisiko in Primärmärkten
• Umfassende Kenntnisse von Marktanalytik und Investoren-Zielgruppentools
• Führungserfahrung und Fähigkeit zur Koordination mit funktionsübergreifenden Teams

• Leadership
• Effektive Kommunikation
• Strategisches Denken
• Investment-Grade Debt Capital Markets Origination, Strukturierung und Execution
• Pricing-Strategie, Bookbuilding und Allokationsentscheidungen
• Beratung von Emittenten zu Kapitalstruktur und Marktzugang